Poco o nada descubro si digo que el mundo, la realidad que vivimos, es cambiante. Tampoco te sorprenderé si advierto de que estos cambios generan nuevas oportunidades de negocio que se trasladan al Mercado de Valores – Son las denominadas Megatendencias en Bolsa.
Si dichos negocios están bien llevados y en un mercado creciente que cotiza en Bolsa, estaremos ante empresas que pueden darnos grandes oportunidades de inversión y altos retornos. Estas nuevas vías de negocio con alto potencial de crecimiento son las llamadas Megatendencias.
¿Qué son las Megatendencias en Bolsa?
Las Megatendencias son vías de negocio relativamente nuevas que irrumpen con fuerza en nuestra realidad y nuestra economía. Además se caracterizan porque tienen un componente de transformación muy fuerte. De la misma manera su capacidad de crecimiento es extraordinariamente alta, con la consecuente posibilidad de rentabilizar sus inversiones.
Si conseguimos identificar los cambios estructurales y la dirección que tomaremos como sociedad, podremos Invertir en estas Megatendencias y obtener retornos extraordiariamente altos (cosa que no es especialmente sencilla).
Identificar empresas dentro de las MEGATENDENCIAS
La gran dificultad del estudio de empresas en estas Megatendencias es que es extraordinariamente complejo, ya que, a diferencia que el tradicional Análisis Fundamental, el estudio de estas empresas es más cualitativo que cuantitativo (muchas de ellas incluso tienen una larga trayectoria de pérdidas).
Es decir, no podremos utilizar la evolución del beneficio (aunque si de los ingresos) en sus cuentas, ni márgenes, ratios o múltiplos que nos guíen en el estudio de manera sencilla. Será vital entonces, tener un alto conocimiento de la compañía y el sector en que trabaja (y porqué no decirlo, algo de suerte).
Cuenta de Resultados – Tesla no ha obtenido beneficio neto aún, mientras que su acción crece a un ritmo desorbitado.
Las megatendencias son cambios estructurales a largo plazo las cuales, muy probablemente aumentarán con el tiempo. En este sentido, hemos podido comprobar como, tras la pandemia COVID-19, muchas de estas tendencias han crecido exponencialmente. Sin embargo, en ocasiones, la dificultad de encontrar estas empresas hace que quizás lo más sencillo sea buscar Fondos o ETFs (activos o indexados respectivamente) especializados en dichas tendencias
¿Cuales son las principales Megatendencias?
La TECNOLOGÍA como eje central
Invertir en Megatendencias, significa, casi inevitablemente, invertir en tecnología. Será este el eje central a partir del cual pivotaremos con el resto de Megatendencias. Ojo, que cuando hablamos de tecnología no solo hablamos de empresas conocidas como Facebook, Google, Amazon o Apple.
El broker XTB te planea estos ETFs para invertir en Megatendencias.
A nadie extraña que si hablamos de salud, incluimos la biotecnología, o en las energías renovables tendremos que valernos de la tecnología para el abaratamiento de costes y la eficiencia.
Hasta si hablamos de sectores tradicionales como el automovilístico, la construcción o la energía, estaremos hablando de tecnología con coches eléctricos y autónomos, ciudades eficientes y sistemas eléctricos inteligentes. El futuro ha llegado.
Internet y Redes Sociales: La Digitalización
Es evidente que no es algo «nuevo», la burbuja de las .com quedó atrás, e Internet a día de hoy es un sector maduro y consolidado. Sin ir más lejos, 7 de las 10 empresas más grandes del mundo pertenecen a este sector.
Fuente: economipedia.
Aunque parezca un sector copado… El público mayor aún era (o es), reticente a su uso, de la misma manera que buena parte de la población aún no tiene acceso a internet. Una clase media creciente en países emergentes y una población madura que se recicla va a ir en aumento por lo que es un sector al que aún le queda crecimiento.
Por otro lado, el problema del COVID19 ha acentuado notablemente el uso de este medio y las RRSS que no solo han aumentado en usuarios sino también en prestigio y confianza (ya no se ve tan mal el uso continuado de estas redes). Además, las relaciones sentimentales por internet empiezan a ser un lucrativo negocio en el que incluso Facebook ha comenzado a entrar.
Evolución de los beneficios en Facebook
Por último y no menos importante, el teletrabajo va a consolidarse tras esta pandemia y muchas empresas de Cloud Computing, videoconferencias, seguridad online… Van a ver incrementado su negocio. Podremos indexarnos a este sector…
- Comprando, simplemente, un ETF que replique al índice Nasdaq.
- Con el iShares Digitalisation UCITS.
Podréis encontrar ambos ETFs en la plataforma de inversión de XTB y, además, comprarlos sin comisiones de compraventa ni custodia:
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Ciberseguridad
Muy en línea con lo comentado anteriormente, un Mundo Digital necesita de una Seguridad Digital. Por lo tanto la Ciberseguridad debería convertirse en otra Megatendencia en bolsa.
Podemos diversificar dentro de este sector mediante el ETF iShares Digital Security o el L&G Cyber Security que ofrece una exposición a empresas de mercados desarrollados y emergentes que generan importantes ingresos debido a importantes factores estructurales, como la expansión del Internet de las cosas.
Medio Ambiente y Tratamiento de residuos
Ya era una tendencia vigente, pero sobre la que no todos tenían una gran conciencia. Sin embargo, es otra de las Megatendencias en Bolsa sobre la que la sociedad ha puesto en el punto de mira tras el COVID19. Algunos llegando a creer que este no es más que un castigo del planeta a nuestro descuido.
Conspiraciones aparte, no cabe duda de que la Megatendencia sobre la sostenibilidad y el medio ambiente va a ser probablemente una de las que mayor tirón va a tener. Desde empresas de tratamiento de residuos, reciclaje, reducción de las emisiones de carbono, energías limpias y un largo etc que debemos propiciar, y, por qué no, provechar como inversores.
Podemos encontrar dos ETFs relacionados con esta rama que podrían ser interesantes:
- Por un lado un ETF sobre energías limpias en el sentido amplio como el iShares Global Clean Energy.
- Por otro, las empresas de tratamiento de residuos y en especial del agua, tendrán un gran crecimiento con los países emergentes como catalizador. El ETF iShares Global Water podría convertirse en una excelente opción.
- El Negocio Agrícola debe reinventarse para abastecer a la población desde un punto de vista ecológico y sostenible, en este sentido encontramos el iShares Agribusiness.
El broker XTB te planea estos ETFs para invertir en Megatendencias.
La Movilidad como Megatendencia
No se trata del sector, en este caso la Megatendencia es el CAMBIO, la evolución. Empresas como Tesla han estado a la vanguardia del coche eléctrico, pero hay una gama de empresas que se están posicionando en el mercado y pueden hacer la competencia a una más que probablemente sobrevalorada compañía como Tesla que cotiza por encima del resto de competidoras sin que aún consiga generar beneficios netos, como vimos en la anteriormente.
Gasto en inversión y desarrollo de Volkswagen
Además, el problema de Tesla no está solo en sus nuevos competidores, si no que empresas muy lucrativas y con largo recorrido en el sector empiezan a posicionarse en el negocio del coche eléctrico con grandes probabilidades de éxito. Sin ir más lejos, en el gráfico anterior se muestra la evolución del gasto en I+D que hace Volkswagen, casi 14 veces lo que invierte Tesla, mientras que la marca alemana obtiene un beneficio creciente y constante… ¿Copará Volkswagen a Tesla en un futuro?.
Waymo el coche autónomo de Google
Además del coche eléctrico, será la conducción autónoma, es decir, sin pasajeros, otro de los condicionantes en la evolución de este sector. Aquí, la empresa Google tendrá mucho que aportar.
Por otro lado y donde podría estar el quid de la cuestión, es el sector del almacenaje eléctrico y la tecnología de baterías donde se podría centrar buena parte del negocio. Ya que no solo el coche eléctrico, si no también, la eficiencia en el consumo de energía eléctrica en general, que es barata de producir pero difícil de almacenar, podría suponer un antes y un después dentro de la generación eléctrica y las energías renovables en general, permitiendo producir y consumir en un mismo lugar sin necesidad de conectarse a la Red de Potencia Infinita.
- Un ETF realmente interesante en este sentido es el L&G Battery Value-Chain con una impresionante revaloricación en el último año del 85%.
Gráfico del L&G Battery Value-Chain ETF
Con cualquier duda o sugerencia sobre las inversión en Megatendencias en Bolsa estaremos encantados de leerla y responderla en los comentarios.
